Na novela 'Três Graças', Raul, um jovem playboy, enfrenta pressão crescente de Bagdá, o chefe do tráfico da Chacrinha. Enquanto tenta evitar assumir a paternidade de um filho com Joélly, Raul também deve enfrentar suas dívidas com o traficante. Em um surpreendente desdobramento, um comparsa de Bagdá revela sua origem rica, complicando ainda mais a situação. Bagdá, irritado com os calotes, decide confrontá-lo pessoalmente. A tensão aumenta quando ele aparece na mansão de Raul, deixando claro que não irá mais tolerar a situação, intensificando o jogo perigoso entre os dois personagens.